Ao encontrar uma orelha humana em um terreno baldio vizinho, o jovem e ingênuo Jeffrey Beaumont começa uma investigação que o levará a conhecer o lado obscuro de sua pequena e pacífica cidade no interior dos Estados Unidos. Jeffrey vai descobrindo uma intrincada trama de sexo, crime e violência envolvendo a bela e perturbada cantora de boate Dorothy Vallens e o sádico traficante de drogas Frank Booth.